反传销网9月14日发布：今年1月间，蓝鲸TMT曾独家报道深圳万顺叫车平台运营模式涉嫌鼓励网约车司机刷单，伪造流水从中获利，且拓展方式疑似打传销擦边球。
1月12日，万顺叫车公司发布《严正声明》，称日后公司总部数据管控中心会通过数据分析，发现异常订单并报警，并发布了公司对于惩治刷单的详细流程。
与官方态度形成鲜明对比的是，蓝鲸TMT记者近日调查发现，刷单行为在万顺平台并没有得到有效管控。万顺平台针对巡游出租车推出零佣金、流水返现制度后，刷单套利空间依然存在。甚至有司机通过大笔资金投入、开设多个账户手动刷单等获利数十万元。
另一方面，万顺叫车宣传司机即老板的合伙人制度，面向网约车司机设置共享合伙人、高级合伙人等头衔，签订协议允诺1万元和10万元人民币价值股票以及岗位期权，直至公司上市时生效兑现。业内人士告诉蓝鲸TMT记者，这种协议存在难以履行、容易落空的风险。
作为名不见经传的网约车平台，万顺叫车网约车业务上线仅一年，便宣传市值达200亿，对外高调宣传上市计划并频繁变更上市时间，让人对平台真实履约及业务能力存疑。
网约车业务上线仅1年，宣传月流水破20亿
根据公开资料显示，万顺叫车运营主体利用移动互联网技术，以创新和用户体验为初衷，专注三、四线城市，连接城市和乡村百姓交通出行。2017年3月，万顺叫车网约车平台上线试运营。
蓝鲸TMT记者以意向成为高级合伙人为由，在网上联系到江苏徐州一位分公司负责人李驰（化名），并从其手中获得由万顺叫车总部制作的一份内部推广材料。
材料显示，万顺叫车为招募合伙人，平台在合规化经营下实现了跨越式发展，运营数据尤为惊人。
其中，万顺叫车称截止2018年6月份，全国网约车日订单量为65万单、巡游车日订单量达13万单，7月份累计营业流水规模达22.7亿元，注册司机超过100万名，计划9月份用户突破一个亿。
那么其真实市占率如何？
此前交通部公布，7月份全国网约车监管信息交互平台收到共计49家平台1.07亿单完整订单信息，涉及全国31个省（区、市）的162个地级以上城市。其中，该月订单总量超过1万单的网约车平台公司共有9家，分别是滴滴出行、曹操专车、首汽约车、美团打车、易到、AA租车、神州专车、万顺叫车、巴运出行。
根据交通部提供资料可以看到，在12个已经开展业务的城市里，万顺叫车月订单总量约为1.4万单左右。
万顺叫车安卓客户端下载情况
另根据第三方统计平台七麦数据显示，万顺叫车APP上线至今，在乘客端的安卓累计下载量为300万左右。蓝鲸TMT记者以交通部公布7月份企业订单排名进行查询，同样的统计口径下，神州专车的累计下载量约为1.4亿，AA租车累计下载量为245万，与万顺接近，但AA租车本身是更为细分的专车平台。
蓝鲸TMT记者也注意到，万顺叫车着力宣传注册资本一个亿，以突显其资金实力雄厚。但根据《全国企业信用信息系统》查询显示，公司主要股东包括周正清、郭士兵等，且尚未实际缴足注册资本。
万顺叫车注册资本认缴与实缴情况
该法律界人士告诉记者，注册资本缴纳期限为30年，未缴足影响的是反映在账面上的净资产情况。但除了反映企业净资产能力不足，后期如果破产清算，注册资本金额越大的企业，需要承担的债务责任也会相应放大。
根据万顺叫车在工商系统中公布未经第三方审计的2017年年报显示，其主营业务收入为1115.32万元，净利润为-5815.16万元，所有者权益为-4885.87万元，负债总额为7883.24万元。
真实订单稀缺、刷单回报率超P2P
在官网上，万顺叫车宣传百万订单，唾手可得，但实际情况却非如此。
蓝鲸TMT记者走访多名司机后发现，虽然万顺12%的佣金远远低于滴滴等平台，但代价是司机很难接到乘客订单。
在蓝鲸TMT记者加入的多个万顺司机QQ群中，最活跃的询问便是，万顺有单吗？
网约车司机陈泰安由于遭遇滴滴近期大范围封号，无奈从老家盐城辗转到广州跑车。而蓝鲸TMT记者与他交谈的前一天，他在万顺平台挂了一天，都没有单。
另一边，乘客端的体验也不如人意。
根据蓝鲸TMT记者在深圳宝安区亲身体验，上午9点在机场附近预约10公里路程，1个小时里几乎无人响应，期间有一名司机接单后未沟通便取消订单，另一名司机则称平台派单错误，自己在南山区无法赶来。
浙江一名出租车司机刘万金曾被劝说成为服务站经理，他与当地分公司签订了2018~2028年为期10年的合作协议，进行高级合伙人、共享合伙人的开发、推广和管理，并根据团队人数和流水进行抽成，确定岗位期权比例。
根据刘师傅向蓝鲸TMT记者发来的材料，协议规定，当服务站发展的团队人数达到20~30人时，该站经理享受团队流水给公司创造利润的25%，并享有岗位期权。经理最高可以享受45%的流水提成，但团队人数要求达到80~100人。
万顺叫车合伙人标准和权益
其中，共享合伙人要求每天平均流水达到100元，并协议获赠1万元价值股票；高级合伙人除营业额有同样要求，一个月必须推广10名车主注册平台，100名乘客下载APP，协议获赠10万元价值股票。上述徐州分公司负责人李驰告诉蓝鲸TMT记者，想要保住股权，这些业绩都必须持续到上市为止。
一位从事公司上市辅导的法律界人士告诉蓝鲸TMT记者，在类似的协议中，最关键的问题在于公司上市能不能实现。参考未上市的行业独角兽滴滴，从成立到现在500亿美金的估值，第二三梯队发展至少也得一段时间。发展到一定规模4~5年，上市筹备1~2年，如果持股，整个退出过程最少需要7~8年左右。
在这漫长的等候上市期间，一旦司机有未完成流水、退出平台等违反协议行为，平台就能以此为理由宣布股权赠送协议无效。但平台对于上市期限未定，也无相应约束条件，相当于给司机开出了一张遥遥无期的空头支票。
至于非上市公司存在股东人数问题，她向蓝鲸TMT解释，由于协议规定由工会作为法人代持，司机的股份并不会出现在工商登记上。
而在服务站经理现在巡游车9.9折没多少搞头。以前9.8折，我赚了十几万。小雨告诉蓝鲸TMT记者，此前万顺针对巡游车推出的活动折扣是达到1万元流水，平台返现200元，提取周期为3天。只要投入3万元进行刷单，就能运营1个司机帐号。不过现在平台的优惠力度有所减弱，返现折扣为9.9折，提现周期也增加到4天。
小雨对蓝鲸TMT记者透露，目前她通过虚假巡游车牌照注册了5个，投入20万本金，以4天为一个提取周期计算，1万流水每天的收益是100元，一个月光靠刷单的收入就能到1.5万元。
有业内人士分析，此类刷单行为实质是建立了一个资金池，通过不断有新人投入资金来支撑老人的收益，但在实际运作中，平台存在一定的兑付风险。
高调宣传上市、创始人和大家一样挣不到现金
万顺有一套外界看不懂的发展模式。
2018年7月，万顺叫车发布首期公司周刊，创始人****************董事长周正清在署名文章《浅谈万顺叫车模式在经营管理中的实践》中提到，分支机构不要指望挣多少现金，而是赚上市公司股票和上市公司创始股东身份价值。并强调，创始人周正清和大家一样挣不到现金，重点在于形成用户存量、大数据流量上市。
成立不满两年，去年刚刚上线网约车业务的万顺叫车，其引以为傲的便是经营合规性，万顺叫车优势在于牌照，即网约车经营许可证数量众多。
万顺极力宣传将业务重心放在三四线城市，并在许多地级市、县城等鲜有大平台进驻的地区开设分公司。
一位长期**************网约车行业的观察人士告诉蓝鲸TMT记者，目前来看，最容易取得网约车经营许可证的地区便是低线城市，其牌照含金量也不高。
而大城市牌照则越来越难严苛，比如美团打车在南京放行，结果非法网约车快速膨胀，出租车业务严重受到影响，相应政府部分也变得更为谨慎。但许多中小城市，本身网约车业务不发达，监管部门也乐意放行。
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2017年8月29日，万顺叫车公司宣布公司赴美上市正式启动，万顺叫车公众出行合伙制企业材料已全部通过亚交所（AEEx）审查。今年年初，万顺叫车租下纽约时代广场大屏，打出2018年将在美国上市的广告。而蓝鲸TMT记者发现，前述徐州分公司负责人李驰提供的宣传资料里，万顺叫车上市时间改成了2020年，地点也改到了香港。
7月份，万顺叫车在官方网站发布通稿，称平台正与国内知名券商长江证券达成战略合作，将就投融资方案、上市辅导进行接洽。
蓝鲸TMT记者联系长江证券相关负责人确认相关合作是否存在，其表示，由于内部项目分配存在竞争机制，因此需要一定时间确认，具体由谁负责。截至发稿，记者未能收到�*************************涸鹑说娜啡闲畔ⅰ�
在万顺叫车发展策略中，可以看到模仿网约车巨头，大书业务故事的影子。
其规划称，2018年将在全国加强合伙人体系建设和商学院培训，成立货运事业部，提升盈利能力；成立共享单车事业部，以乘客最后一公里刚需为万顺叫车引流。
而让陈泰安想不通的，是迄今为止未看到万顺叫车任何真金白银的市场推广投入，至少得对乘客开展优惠政策，才能发展得像滴滴那样。他这么觉得。
（根据采访对象要求，以上李驰、陈泰安、小雨等皆为化名）
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编辑校对：弘毅、任重、蓝梦
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